My保險我幫您!

總經理：

50年前 退休解決防老  養兒防老

40年前 靠不動產投資 而現在投資逢甲套房投資投報率約1.5%~2%

20年前 買中鋼領股利，現在只能期待股東會贈品

而保險最近的新聞，理財型保單未來要購買恐有難度。

基金經理人：

33.21%投資在 元大類型的ETF

在台灣投資人每三人就有一人投資在ETF

946家上市公司 過去5年都有配息的股票 只有一半

過去5年有配息+有填息的大約 15%左右

這15% 的公司中平均值利率3.95%

電信三雄 6年中有2年沒填息

金控股平均殖利率3.11%  6年平均4.4次填息

去年9月底 高股息規模100億

到10月底大跌 高股息規模來到180億

ETF連結基金(由元大台灣50ETF+元大高股息ETF+元大富櫃50基金)

此基金為傘型基金，可以依照投資人的理財規劃作配置。

中國信託協理：

根據健保局統計

50歲以後醫療支出倍增。

留意退休時醫療風險!

基金經理人：好的定存股有三個特點

1.殖利率

2.每年配息穩定

3.要填息

Ps.此檔基金可以留意一下管銷費用

資料僅供參考，因作筆記整理，如資料有誤

請依基金公司資料為主，投資基金有賺有賠，詳細請看公開說明書。

如有投資理財、保險規劃歡迎交流~

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<累計202108月處理過體況投保個案>

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